Varandas arregaçou as mangas e garantiu ao Sporting empréstimo de 40 milhões

A Sporting SAD, liderada por Frederico Varandas, conseguiu garantir, com sucesso, a realização de um empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros. A operação contou com a participação de 2.690 investidores e uma procura total válida que ultrapassou os 40 milhões e chegou aos 43,7 milhões de euros.

Os leões, na figura da sua Sociedade Anónima Desportiva, tinham colocado, recentemente, no mercado, os títulos “Sporting SAD 2024-2028". Garantiram a venda dos títulos na totalidade, valendo 40 milhões aos cofres de Alvalade, com prazo de quatro anos e taxa de 5,25%. O anúncio foi feito na segunda feira, 4 de novembro, pelo Sporting.

O exercício financeiro incluiu uma oferta pública de subscrição (que captou 33,7 milhões de euros), bem como uma oferta de troca de dívida (que gerou os restantes 6,3 milhões de euros). Contou com um total de 2.690 investidores, sendo que a procura total válida subiu até aos 43,7 milhões de euros – 1,09 vezes o total das obrigações disponíveis.

Todos estes dados foram revelados na sessão especial de mercado regulamentado, que decorreu na Euronext Lisboa, a gestora da bolsa portuguesa. A SAD leonina até tinha apontado, inicialmente, para o valor dos 30 milhões de euros – como previsto no documento disponibilizado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Aumentou, depois, o valor para 40 milhões de euros.

Esta é a segunda vez que o Sporting procura esta solução financeira em 2024, depois do encaixe de 50 milhões de euros no início do ano, em março. Nesse período, a procura pelos títulos "Sporting SAD 2024-2027", na altura com prazo de três anos e oito meses, e taxa superior à do exercício recente - de 5,75% - superou a oferta em 1,33 vezes. Essa operação tinha também integrado uma oferta pública de subscrição, a par de uma oferta de troca de dívida.