A Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Sporting, liderada por Frederico Varandas, anunciou oficialmente nesta sexta-feira, dia 8 de março, que vai emitir seis milhões de títulos com o valor unitário de cinco euros, num total de 30 milhões de euros, com um prazo de três anos e uma taxa de 5,75%.

A oferta, denominada “Sporting SAD 2024-2027”, terá início já na próxima segunda-feira, dia 11 de março. Esta emissão inclui uma oferta pública de subscrição e uma oferta de troca de dívida. A SAD do Clube leonino tem a possibilidade de aumentar o montante inicial (30 milhões de euros) até o dia 20 de março, conforme divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A taxa de juro fixa bruta anual de 5,75% desta emissão é superior à da operação anterior realizada em dezembro de 2021, conhecida como “Sporting SAD 2021-2024”, que oferecia 5,25%. Esta nova oferta de troca agora proposta pela SAD verde e branca incide sobre a emissão anterior.

Para participar, o montante mínimo de subscrição é de 500 títulos, equivalente a 2.500 euros. A operação está a ser coordenada pelo Haitong Bank, como foi divulgado em comunicado pelo Clube de Alvalade no site e nas redes sociais.

“Tipo de Operação: Emissão pela Sporting SAD de obrigações nominativas e
escriturais, com o valor nominal unitário de €5 e global inicial de até €30.000.000, o qual poderá ser aumentado mediante publicação de adenda ao prospeto de oferta pública e de admissão à negociação no Euronext Lisbon, representativas do empréstimo obrigacionista denominado ‘Sporting SAD 2024-2027’ (‘Obrigações Sporting SAD 2024-2027’) através de duas ofertas: (i) uma oferta pública de subscrição (‘Oferta de Subscrição’) e (ii) uma oferta pública de troca tendo por objeto obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado ‘Sporting SAD 2021-2024’ com o ISIN PTSCPIOM0009 (‘Oferta de Troca’ e, em conjunto com a Oferta de Subscrição, ‘Ofertas’)”, pode ler-se.

Confira aqui o vídeo: